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上周五(7月23日),美国10年期国债收益率下行,因市场风险偏好有所上升。交易商可能押注美联储12月加息的可能性,利率期货交易员表示,因为市场参与者一直在等待美联储12月加息的决定。但随着周五(7月19日)中国股市暴跌,中国债券收益率随之下行。美联储在季度纪要中表示,在通胀压力缓解和美国利率上升的前景下,将进一步收紧货币政策。

中国金融期货午后成交量较前日下降,本周将迎来中国央行行长讲话,随后中国央行7月22日将公布利率决议。在上周五中国A股大跌后,中国10年期国债期货当日成交量较前日略有下降。本周中国国债期货交易量相对前日有所下降,主要原因在于周五中国A股遭遇了反弹。

基本面方面,周五公布的美国6月ADP就业人数新增28万,创2016年3月以来的最大增幅。美元上涨和美债收益率上涨将导致非日期美国国债价格下跌。但是,股市反弹可能抑制美国国债的吸引力。

8月21日,美国农业部公布了7月供需报告,美豆报告和周五美联储报告将继续影响市场,美豆期货价格涨跌不一。美豆期货价格在昨日亚洲盘期间表现坚挺,尽管亚洲股市下跌,但是在周四美国农业部公布了供需报告之后,市场依然还是维持在较高水准,但是随后美豆期货的涨幅有所收窄,这令美豆期货价格收盘下跌。

上周四(7月21日),美国农业部报告公布,美豆产量、压榨数据和出口检验数据均上调,美豆期货市场受到提振。报告公布后,美豆期货价格有所回落。但是,8月美国农业部报告和周五中国公布的美豆进口数据和周四美联储纪要也未做出显著反应,因此美豆期货市场的上涨缺乏动力。

进口成本下降,国内大豆进口量有所增加。目前中国进口大豆成本处于美国、巴西和阿根廷大豆价格的中间位置,美豆成本下降,进口成本下降,同时,我国已经放开进口美豆的国家已经在9月进口美豆,9月以后中国还将加大对美豆的采购,由于美豆即将大量上市,进口商愿意采购美豆。此外,美国国内大豆压榨利润处于近年来的高位,丰厚的利润吸引油厂加快美豆的进口,从而令国内豆粕库存量有所下降。截至7月21日当周,国内沿海主要地区油厂进口大豆总库存量为809.78万吨,较上周同期的867万吨下降4.77万吨,降幅为2.15%。

由于油厂开工率下降,加上原料采购增加,豆粕库存持续下降,从而导致豆粕价格上涨。据农业部公布的数据显示,今年上半年,我国进口大豆 597万吨,同比增长6%。但是随着国内大豆陆续到港,油厂开机增加,豆粕库存连续下滑,截至7月22日当周,国内沿海主要地区油厂大豆库存为658.56万吨,较上周同期的879.46万吨下降7.64%,为历史同期最低水平。另外,7月21日国家临时存储大豆预报到港2023万吨,环比预报到港量为1273万吨,同比增加97万吨。国内油厂豆粕库存也持续下降,但是7月以来,国内油厂开机率始终处于高位,豆粕库存不断增加,令油厂豆粕库存不断下降。

当前豆粕需求仍较为清淡。截止7月22日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量为61.68万吨,较上周同期的134.12万吨减少1.37万吨,降幅为6%,为历年同期最低水平。